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债券基金威风 今年前十强报酬8%起跳

菲律宾申博 财经 2020-01-01 4 0

债券基金2019年好威,受到中美贸易谈判进展捉摸不定,市场投资人态度较为保守观望,带旺债市买气居高不下,连动2019年来债券基金绩效异军突起,境内外债券基金前十强全数缴出正报酬,平均涨幅至少8%起跳。

根据统计,2019年表现最佳的五强债券基金类型,依序为美元企业债券的18.11%、环球新兴市场强势货币债券的11.39%、美元环球高收益债券和美元高收益债券的9.93%、以及环球新兴市场企业债券的9.93%。

新光银 夺天下创新学院双冠王

新光银行荣获天下创新学院学习双冠王「年度学习型组织奖」及「年度书卷奖」,由新光银行人力资源部资深协理洪明达(右三)带领团队接受表扬。图/新光银行提供 新光银行为因应金融环境快速变迁及数位科技高速发展,积极投注资源强化人才培育与发展,为贯彻「贴近生活 为客着想」的数位金融价值、满足「扩大利源 发展数位金融」之策略目标,除持续发展符合外部顾客需要的产品与服务外,同时也关注提供内部员工所需的学习资源,透过具多元面向的「天下创新学院」学习平台,成为新光银行打造「自主学习」企业文化的最佳学习资源,以主张微学习(Micro-learning)、行动学习(Mobile learning)之概念,让每位员工都可不限时间、地域,依自己的学习需求,选读学习平台上的影音、文章。 新光银行为延续前一年员工的学习动力,除不定期向员工推荐结合时事、热门话题及数位创新相关

摩根环球债券收益型产品经理陈若梅表示,2019年来国际金融市场杂音多,加上全球制造业数据在中美贸易战冲击下表现疲弱,引发全球央行货币政策基调转宽松,统计逾40个国家央行采取降息因应,累计降息次数超过63次,推升全球负殖利率债券规模持续改写新高之余,也不断推升资金对固定收益商品需求升温,使得债券型基金绩效表现超前。

陈若梅认为,在整体利率环境维持低档下,投资人对能提供收益的投资组合将持续存在,而相较于公债,投资级企业债不仅坐拥较低的波动度,亦提供相对较好的到期收益率,自然成为投资级企业债长线主力买盘。

尤其全球投资等级债券波动度仅2.6%,不仅低于多数债种,长线正报酬机率也高。统计自2000年迄今,高收益债有五个年度报酬率为负,反观投资级企业债券同期间却仍能缴出亮眼的正报酬佳绩,突显该券种于市场波动之际的投资优势。不过,投信法人强调,单单投资任何一种债券,都无法满足债券投资人所有的投资需求。加上2020年市场仍存有多项变数,建议投资人不妨透过多重债券来抗波动增添防御,以同时配置多重债券的方式来灵活参与投资契机。

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